2026年2月份以来，A股市场ai应用端相关板块迎来强势上涨，与此同时，影视游戏主题ETF表现也尤为突出，成为资金追捧的核心焦点。这一行情背后，字节跳动AI视频生成模型Seedance 2.0的灰度测试引发市场对AI多模态产业链的高度关注，为传媒板块注入了强劲动能，相关主题基金净值与资金流入双双走高，彰显出市场对ai应用商业化落地的乐观预期。
相关ETF“吸金”效应显著
近日，影视游戏主题ETF集体爆发，净值表现亮眼。数据显示，2月9日至2月12日期间，国泰中证影视主题ETF净值大涨11.67%，银华基金旗下影视ETF涨幅达11.53%。2月9日至2月11日期间，上述两只基金区间资金净流入分别达7.42亿元、7.01亿元，成为资金流入最多的影视相关主题ETF。
动漫游戏主题ETF方面，2月9日至2月12日期间，华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF净值涨幅均不低于8.50%。
传媒类ETF也同步走强，2月9日至2月12日期间，鹏华中证传媒ETF、广发中证传媒ETF区间涨幅分别达5.93%、5.89%。其中，2月9日至2月11日期间，广发中证传媒ETF资金净流入额超4亿元，资金配置热情高涨。
从今年初至2月12日，虽然影视概念板块个股表现分化，但整体向好。其中，流金科技、横店影视股价表现突出，博纳影业、中文在线等也积累了可观涨幅，为相关主题ETF净值增长提供坚实支撑。
此外，AI产业链延伸板块同样受益。例如，科创板人工智能相关ETF表现活跃，有10只上证科创板人工智能ETF年内净值增长均超13%，显示出市场对ai应用端的关注度持续增加。
AI重构内容生产逻辑
Seedance 2.0的技术突破被视为本次行情催化的核心因素。2月7日，字节跳动AI视频生成模型Seedance 2.0开启灰度测试，其支持音画同步生成、60秒完成影像创作的核心功能，有望大幅降低短剧、短视频等内容制作成本，推动AI视频迈向工业化生产阶段。
尽管目前该模型仍面临隐私保护、版权归属、伦理规范等方面的争议，但机构普遍看好其技术进步对行业的撬动作用。
北京电影学院国家电影智库常务副秘书长刘正山在接受《证券日报》记者采访时表示，AI在短视频创作等轻量化内容环节，应用价值已有所凸显，而在电影长片等影视内容创作领域，ai应用仍处于探索阶段。影视行业要积极拥抱AI，研究融合发展。
浙江某AI漫剧、互动影像内容从业者向《证券日报》记者表示，Seedance 2.0的技术迭代不仅利好漫剧、影视剧、IP运营等直接相关标的，还将带动AI算力、音视频技术、内容分发等上下游产业链发展。同时，市场对该模型的后续迭代升级，以及其在重大流量场景的落地应用抱有较高期待，这或进一步强化板块投资情绪。
长期成长脉络清晰
随着ai应用端行情的持续升温，机构对相关板块的投资价值整体乐观。多家机构认为，AI技术对传媒行业的重构才刚刚开始，Seedance 2.0的推出，标志着AI视频生成技术从实验室走向商业化应用，行业效率提升与成本优化空间广阔，长期成长脉络清晰。
从资金流向与板块表现来看，市场对AI多模态产业链的关注度正不断提升，影视游戏作为ai应用最直接的落地场景，有望持续受益于技术进步红利。
不过，添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹也提醒投资者警惕短期风险：“当前AI板块存在投资预期超前、部分标的估值偏高的问题，建议聚焦卡位优势明显、技术实力突出、商业化落地能力较强的企业，避免盲目追高题材炒作。”
展望后市，吴婉莹认为，随着AI技术在传媒领域的应用持续深化，以及行业商业化验证加速，影视游戏等细分赛道的成长潜力有望进一步释放。对于普通投资者而言，通过影视游戏主题ETF参与相关板块投资，既能分享行业发展红利，又能分散个股波动风险。后续随着更多ai应用场景落地与技术迭代，相关主题基金仍具备长期配置价值。
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